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新焦点发表发出产获鼎晖注资

来源:原创 编辑:locoy 时间:2019-09-20

  金额将臻9,737万美元

  另由摩根士丹利拟配特价而沽不多于4,090万美元股份

  香港、上海和台北边2013年6月27日电 /美畅通社/ -- 新焦点汽车技术控股拥有限公司(“新焦点”、“集儿子团弄”,HKEX 0360, TWSE 9106)皓天发表发出产与 CDH Fast Two Limited(“鼎晖”)臻终极投资契约,鼎晖方案向新焦点投资的金额将臻9,737万美元。根据章和终极协议的环境,新焦点赞同发行且鼎晖赞同以每股0.30港元认购1,262,564,333股(“新股”,尽价48,685,000美元),及尽和条约当48,685,000美元之洞息却换股债券(“却换股债券”)。新焦点赞同发行且经鼎晖赞同认购的新股与却换股债券尽和为97,370,000美元,终极投资产额将以美元结算。

  诚如新焦点于2013年6月26日之公报(“公报”)中说出,本次鼎晖投资案须待数项环境臻前方告完成,带拥有股东方赞同公司添加以股本及发行鼎晖将认购之新股、鼎晖己香港证监会实行人员处(或任何其他具拥有相反效力之同意)得到涤除避免去,及赎回回基金为38,201,001美元、新焦点所拥有却赎回回之却换股债券(“即兴拥有却换股债券”)。该批债券于2011年12月发行,新焦点已于2011年12月5日颁布匹公报。

  与鼎晖臻协议的同时,新焦点与 Morgan Stanley & Co. International plc(“摩根士丹利”)臻配特价而沽协议。根据配特价而沽协议,摩根士丹利赞同努力催使接配人按每股0.30港元认购至多1,060,673,334股新股(“配特价而沽”)。相干配特价而沽协议的环境已尽结在公报中。

  摒除了上述鼎晖投资及配特价而沽之外面,新焦点与其实行董事暨首座实行长张瑞展先生(“张先生”)订立办层认购协议。据此,张先生赞同以0.30港元认购51,866,667股新股(“办层认购”),并将与配特价而沽同时终止。配特价而沽与办层认购所得资产将被用于赎回回新焦点于2011年12月发行的即兴拥有却换股债券,及顶付相干费与开销。

  成得到鼎晖注资后,新焦点将父亲幅改革其短期活触动资产情景,片面提升所拥有财政虚力,借助鼎晖在中国的名音、对外地市场的认知了松及网绕,展开集儿子团弄的事情方案,为股东方带到来价。此次筹资也能确保新焦点具拥有趾够的资产完成潜在收买进及新开门店方案,以大力铰进其扩张战微。此雕刻次合干将使集儿子团弄在快快增长的中国汽车特价而沽后效力动业市场持续僵持指带位置。完成此次投资后,鼎晖将成为新焦点单壹较父亲股东方,拥有权提名七位新任董事,并指定首座财政长人选。

  为完备鼎晖本次的投资,以下人员将获聘担负新焦点董事:

  王振宇先生:即兴为鼎晖投资董事尽经纪

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